Avaliação técnica completa: concentração, qualidade, diversificação, fatores de risco, coerência e oportunidades de ajuste. Contratação avulsa, sem vínculo com assinatura.
O Portfolio Doctor é um diagnóstico técnico e independente da carteira do investidor. Não recomenda a compra ou venda de ativos específicos — avalia a arquitetura da carteira como um todo: como ela foi construída, onde estão as fragilidades e onde há espaço para ajuste.
Cada diagnóstico avalia a carteira sob os mesmos critérios técnicos, com profundidade e método — a mesma régua aplicada a toda a produção da GM Research.
Peso por ativo, setor e classe — onde o risco está mais exposto a um único fator.
Fundamentos dos ativos que compõem a carteira, individualmente e em conjunto.
Distribuição real entre classes, setores e geografias — além da aparência superficial.
Sensibilidade a juros, câmbio, crédito e ciclo econômico, de forma agregada.
Aderência entre a carteira construída e o perfil e objetivo declarados pelo investidor.
Pontos objetivos onde a arquitetura da carteira poderia ganhar eficiência.
O investidor envia a composição atual — ativos, pesos e, quando fizer sentido, objetivo declarado.
A GM Research avalia a carteira nas seis dimensões, com a mesma metodologia aplicada às carteiras recomendadas da casa.
Elaboração do relatório: leitura de cada dimensão, pontos de atenção e oportunidades identificadas.
O investidor recebe o diagnóstico completo e decide, por conta própria, os próprios próximos passos.
Uma análise técnica e independente da arquitetura da carteira, com base em critérios objetivos. Um retrato do momento atual — para embasar a própria decisão do investidor.
Não é consultoria de valores mobiliários, não é recomendação individualizada de compra ou venda, e não inclui acompanhamento contínuo da carteira após a entrega do diagnóstico.
Serviço avulso, sem vínculo com as Assinaturas GM. Cada solicitação é avaliada individualmente pela GM Research.